Das galerias de arte de Paris aos palácios de Moscou, o detetive Esperto Raposo está no rastro de uma pintura roubada. Mas Dimitri Gluteovitch está fazendo tudo ao seu alcance para acabar com os vestígios de Esperto. Parece haver mais nessa pintura do que os olhos podem ver... Esperto Raposo está no caso.
