Nas masmorras em forma de labirinto do Castelo Grotescus, o medonho Professor Erasmus conduz experiências bizarras com coisas vivas. Sua primeira criação foi esquecida há muito tempo - uma pequena criatura quase humana, conhecida apenas como Cabeça Costurada.  Pobre Cabeça Costurada! Passou anos disputando a atenção de seu mestre em meio a um verdadeiro zoológico de monstros esquisitos. Mas quando surge o dono do Circo Itinerante de Maravilhas Sobrenaturais prometendo fazer dele um astro, Cabeça Costurada começa a acreditar que poderá, enfim, ter uma quase vida mais feliz.